Awashika Mizuho, seorang guru bahasa Inggris, sangat ingin menjalin hubungan dengan Kusumoto Naria, yang adalah muridnya. Dia memiliki hasrat kuat yang mulai memikirkan setiap pikirannya. Suatu hari, Mizuho akhirnya mulai mengambil tindakan terhadap perasaannya dan merayu Naria di kantornya. Tindakan itu membuatnya berada di jalur terlarang yang akan membawa Mizuho dan Naria ke tempat yang menyenangkan. Tapi Mizuho memiliki satu hambatan dalam perjalanannya, Yukiha, seorang gadis dari sekolahnya yang mungkin memiliki perasaan serupa dengan Naria. Apa yang terjadi dari sini sebagai nafsu terpendam datang ke permukaan?