Waldo adalah penyihir terakhir yang berhasil selamat setelah insiden pembantaian ras penyihir 15 tahun silam. Kini dia menjadi penyihir hitam yang sangat terkenal kehebatannya dan menjadi petualang solo yang menerima quest dari siapapun dan dengan imbalan dalam bentuk apapun. Suatu hari putri kedua kerajaan Luvence yang bernama Liese menyewa Waldo untuk menyingkirkan seorang yang menghalanginya mendapat tahta kekuasaan yaitu kakaknya sendiri yang bernama Tita. Suatu waktu Waldo mengetahui bahwa insiden pembantaian ras penyihir 15 tahun silam adalah perintah seorang putri mahkota sebuah kerajaan yang benama Tita Luvence..