Protagonis cerita, Kaz Notus, adalah ahli biologi lulusan yang menjelajahi hutan ajaib untuk mencari elf yang penuh nafsu. Sebagai seorang anak, kakek sang pahlawan menceritakan kisah perjalanannya di antara para elf yang penuh nafsu. Tentu saja, tidak ada yang mempercayainya, tetapi pahlawan kita memutuskan untuk membuktikan kata-kata kakeknya dan menemukan ras penuh nafsu yang misterius ini. Baru saat memasuki hutan sang tokoh utama langsung bertemu dengan elf pertama bernama Maana. Melihat bentuk seksualnya yang menggugah selera dan jubah cabul, Kaz segera memutuskan bahwa dia berasal dari elf yang penuh nafsu dan memutuskan untuk melihat sendiri kebobrokan rakyat mereka, mengganggu Maana dan saudara perempuannya Thiel…